Para arrancar el día – 23 de octubre

🌎 Lo internacional

📉 Mercados. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura con pérdidas tras una nueva caída de las acciones ligadas a la inteligencia artificial. Los inversionistas mueven capital de las grandes tecnológicas hacia sectores defensivos por las dudas sobre las inversiones y valuaciones. Según el boletín, el jueves el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 18 puntos base a 4.96% y el índice de semiconductores de Filadelfia perdió 6.7%. También reporta que el mercado de salidas a bolsa está “paralizado”. Hoy se publican indicadores preliminares de manufactura, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y resultados de American Express y SLB.

🛢️ Medio Oriente y petróleo. Aumenta la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Donald Trump descartó una ofensiva antes de los comicios, pero dejó abierta la puerta, e Irán amenaza con represalias contra objetivos civiles. Trump dijo que la producción y refinación de crudo son esenciales para la defensa nacional y activó incentivos para proyectos energéticos. Rusia anunció el envío de 40,000 toneladas de diésel a EE. UU. por un acuerdo entre Trump y Putin. La Reserva Estratégica de Petróleo cayó a 282.7 millones de barriles, su nivel más bajo desde octubre de 1982: ha bajado 132.8 millones (32%) desde el 20 de marzo.

🇮🇱 Israel va a las urnas. Los israelíes votan el martes 27 de octubre en elecciones que funcionan como referendo sobre Benjamín Netanyahu, entre el desgaste económico, el costo de la vida y las secuelas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El promedio de encuestas asigna 54 escaños al bloque oficialista, 52 a la oposición, encabezada por Gadi Eisenkot, y 14 a los partidos árabes. Se necesitan 61 de 120 escaños para formar gobierno y alrededor de 10% de los votantes seguía indeciso.

🚗 Tesla. Reportó ingresos de 28,050 millones de dólares (sin cambio anual) y utilidad ajustada por acción de 0.48 dólares, por arriba de lo esperado (0.45), pero 4% menor que hace un año. La utilidad neta contable bajó 43% a 787 millones. La inversión de capital fue de 4,730 millones, más del doble que hace un año, y el flujo libre fue de 1,530 millones, contra 3,990 millones. Según el boletín, Tesla recortó en unos 20 mil millones de dólares su plan de gasto anual, lo que sorprendió a Wall Street, y sus acciones cayeron más de 3%. Musk también dijo esta semana que hay comités para explorar una fusión con SpaceX.

📱 Apple estrena su plegable. El iPhone Duo, de 1,999 dólares, sale hoy en cantidad limitada. Según reseñas citadas en el boletín, destacan su pantalla casi sin pliegue y su batería, pero pesa 254 gramos, no tiene Face ID y muchas aplicaciones aún no están optimizadas. Las calificaciones van de 7/10 a 8.7/10.

📡 SpaceX quiere ser operador móvil. Negocia con empresas de infraestructura, entre ellas Crown Castle, el acceso a al menos 80,000 estaciones base. Según el boletín, AT&T, Verizon y T-Mobile cayeron cerca de 5% y las empresas de torres subieron.

🤖 Inteligencia artificial.

• Anthropic mantiene su salida a bolsa para mediados de noviembre, con valuación posible de 1.5 billones de dólares según algunos inversionistas. Switch, Nscale y SB Energy pospusieron sus colocaciones.
• Elon Musk habría invertido unos 1,000 millones de dólares en Skydance.
• Según un reporte, agentes de IA no autorizados acceden a cuentas bancarias; JPMorgan, Morgan Stanley y Bank of America buscan restringirlos y darles acceso solo de lectura.
• Las ventas de pintura industrial para centros de datos crecen: PPG prevé triplicarlas este año.
• Larry Fink, de BlackRock, dice que no construir centros de datos sería más inflacionario, aunque la electricidad residencial en EE. UU. subió 40% desde 2019.

💼 Otras noticias:

• 🧬 Moderna y Merck: su vacuna personalizada contra el melanoma, combinada con Keytruda, redujo 42% el riesgo de muerte o recurrencia en un ensayo con más de 1,100 pacientes, según el boletín. Moderna cayó más de 17% en bolsa.
• 🔧 General Motors canceló su contrato de imanes de tierras raras con la alemana VAC, lo que llevó a un arbitraje.
• 🔗 Las acciones tokenizadas superaron 37 mil millones de dólares de volumen en el tercer trimestre, 18 veces más que en enero.
• 📺 Netflix: el tiempo de visualización creció solo 2% en el primer semestre y su acción cae cerca de 40% en 12 meses.
• 🏛️ Seguridad Nacional remitió al Departamento de Justicia la investigación penal contra Corey Lewandowski.

🏭 Volkswagen: preacuerdo y huelga aplazada. Según el boletín, la empresa y el sindicato alcanzaron un acuerdo preliminar con mejoras económicas de 8.24%, un alza salarial de 4.4%, mayores aportaciones al fondo de ahorro y un pago único de 12,000 pesos. Los trabajadores votarán el 29 de octubre, fecha a la que se aplazó la posible huelga en Puebla. Es la tercera propuesta: el 15 de octubre rechazaron una de 13.16% a 24 meses (3,135 votos contra 2,452).

🏗️ Parques industriales. Sheinbaum y la AMPIP anunciaron 20 nuevos parques industriales en ocho estados y 17 municipios, con inversión de hasta 763 millones de dólares, capacidad para 175 empresas y 32,127 empleos. Forman parte del Plan México, que contempla cien parques.

🛢️ Zama y Carso. Según S&P Global Energy, México podría producir 1.8 millones de barriles diarios entre 2030 y 2031 con Zama y Trion. Grupo Carso tendrá 17.84% de Zama tras comprar la parte de Harbour Energy; arrancaría a fines de 2029 con más de 170,000 barriles diarios.

🏦 Banamex. Según un reporte, analistas de Wall Street se reunieron con directivos de Banamex para revisar sus proyecciones de cara a su oferta pública inicial, prevista para principios de 2027.

📡 Megacable. Busca acuerdos con Telcel para usar su red en su operador virtual Megamóvil (más de 800,000 usuarios), y espera que Televisa mantenga las condiciones para operadores virtuales si concreta la compra de AT&T México.

🏢 Reportes del tercer trimestre (según las empresas):

• Bimbo: rentabilidad récord en México; las mejoras en Norteamérica compensaron el efecto de la apreciación del peso en ventas.
• Vesta: ocupación de 93.9% (91.7% en el trimestre previo), EBITDA +9.2% y cinco proyectos iniciados.
• Pinfra: tráfico +3.5%, tarifas implícitas cerca de +10%, ingresos carreteros +13.8% y caja neta de 27,300 millones de pesos.
• Fibra Macquarie: ingresos en dólares +6.9%, pero −2.3% en pesos por la apreciación; sigue la integración con Fibra Monterrey.
• ASUR: ingresos sin construcción +12.6% y EBITDA +1.8%, con un mes de operaciones en Brasil; los ingresos comerciales por pasajero en México bajaron 8.4%.