Para arrancar el día – 20 octubre

📉 La IA vuelve a presionar los mercados · 🇰🇷 Elice cae 32 % en su debut · 🤝 Nscale y Anthropic negocian un acuerdo de unos 45,000 mdd · ✈️ Ryanair anticipa un alza histórica en tarifas · 🇲🇽 T-MEC: Ebrard espera definiciones tras las elecciones de EUA · 🚗 Volkswagen busca evitar la huelga

En lo internacional

📉 Mercados: la inteligencia artificial vuelve a generar dudas. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura mixta. El ayer, Wall Street rebotó: el Nasdaq 100 sumó unos 650,000 millones de dólares en valor de mercado y el índice de semiconductores cortó una racha de ocho sesiones a la baja. Hoy, la atención está en General Motors y GE Aerospace antes de la apertura; Netflix y SpaceX reportan tras el cierre. También hay datos de inicios de construcción y ventas pendientes de viviendas en EUA.

🇰🇷 Elice se desploma en su debut. Las acciones de la empresa surcoreana de infraestructura de IA cayeron 32 % en su estreno en Seúl: salieron a 90,500 wones y cerraron en 60,500. Había captado 201,100 millones de wones (unos 150 mdd) y la demanda institucional fue de 388 veces las acciones disponibles. El índice KOSPI cedió 3.73 %, su cierre más bajo desde el 7 de abril. Otras salidas a bolsa del sector se frenaron: Firmus, respaldada por NVIDIA, fue pospuesta; AirTrunk aplazó una oferta en Singapur y SB Energy, de SoftBank, retrasó su venta de acciones en EUA. Influye el encarecimiento del financiamiento por la guerra con Irán.

🤝 Nscale y Anthropic negocian un acuerdo de unos 45,000 mdd. Según una fuente, hablan de un segundo edificio en el campus Monarch, en Virginia Occidental: 460 megavatios con chips Vera Rubin de NVIDIA. Anthropic tendría además derecho de preferencia sobre un tercer edificio. En agosto ya había pactado otro acuerdo por 45,000 mdd con el mismo campus. Nscale aún debe asegurar financiamiento y prepara su salida a bolsa; el acuerdo podría cerrarse en días.

✈️ Ryanair anticipa el mayor aumento de tarifas de su historia. Su director, Michael O’Leary, prevé alzas de hasta 20 % en Europa el próximo año por el encarecimiento del petróleo. Advirtió que ni eso compensaría el combustible. Ryanair está 85 % sin cobertura para el próximo año, y la mayoría de sus rivales está en una situación similar. Reducirá presencia en Francia y Bélgica por impuestos más altos.

🕊️ Trump abre la puerta a reunirse con Putin y Xi. “Yo lo haría, sí”, dijo sobre un posible encuentro, que podría darse en la cumbre de APEC en Shenzhen, China (18 y 19 de noviembre). Ni el Kremlin ni China lo han confirmado. Trump pidió que Ucrania designe a otra persona para negociar; Zelenski respondió que levantar sanciones al diésel ruso lo pone “en el lado equivocado de la historia”.

🔥 Francia impone toques de queda. Tras el fin de semana de disturbios por el costo de vida, París y otras ciudades aplicaron toques de queda localizados. Según el gobierno, más de 3,000 comercios fueron saqueados. El ministro del Interior ofreció su renuncia, que Macron no aceptó. En Milán hubo saqueos y Roma prepara medidas. El rendimiento del bono francés a 10 años subió a 4.86 %.

🛢️ Medio Oriente. Se reportó que Arabia Saudita pospone hasta 2027 su conferencia de inversión (del 26 al 29 de octubre, en Riad) por los ataques hutíes.

🏦 Otros datos de mercado:

• Bancos: el índice KBW tuvo su peor racha semanal desde 2008 y está unos 13 % debajo de su récord de agosto, por temores de disrupción por IA y de más alzas de tasas.
• Vivienda: el índice de confianza de constructores cayó a su nivel más bajo desde 2012; 43 % recortó precios en octubre y las hipotecas rondan 7.5 %.
• Japón: una subasta de bonos a 20 años (unos 4,400 mdd) tuvo una demanda récord (5.84 veces lo ofrecido). El bono a 10 años ofrece un rendimiento real de unos 0.9 %.
• Peso de la IA: según JPMorgan, las acciones ligadas a IA son 49 % del S&P 500. SpaceX, con capitalización de 2.1 billones de dólares, podría llevar esa cifra a 51 %.

🎁 Musk y Anthropic prometen donaciones de acciones. Anthropic destinará 5 % de sus acciones a un Fondo de Beneficio Público (unos 100,000 mdd con una valuación de 2 billones de dólares, sujeto a aprobación de accionistas). Elon Musk prometió una acción de SpaceX para cada niño de EUA el próximo año (unos 10,000 a 10,500 mdd para unos 72 millones de menores), probablemente mediante las “Cuentas Trump”.

📺 Más: Christiane Amanpour dejará CNN en junio, tras 43 años; Japón lanzó su misión MMX a Fobos (muestras previstas para 2031).

🤝 T-MEC. Marcelo Ebrard dijo que México ya entregó la información técnica y que ahora toca a Washington decidir “en las próximas semanas”, tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Donald Trump afirmó estar cerca de un acuerdo con Sheinbaum para reducir el déficit comercial (unos 150,000 mdd), incluso hasta eliminarlo, sin aclarar si se vincula al T-MEC. Ebrard anunció que las consultas públicas empiezan en enero y que la prioridad es reducir los aranceles del 50 % a acero, aluminio y autos.

🛢️ Pemex y gas. Claudia Sheinbaum confirmó que EUA pidió comprar más gas natural y que empresas estadounidenses participen en Pemex. Aclaró que no son condiciones para el T-MEC y que cualquier participación debe ajustarse a la ley.

💰 Presupuesto 2027. Ricardo Monreal adelantó una discusión exhaustiva del paquete económico, por las solicitudes de más recursos y el poco margen. La Cámara de Diputados lo discutiría entre el 9 y el 13 de noviembre, con fecha límite el 15.

🚗 Volkswagen. El SITIAVW retomó las negociaciones con la Secretaría del Trabajo y la automotriz, tras el segundo rechazo de los trabajadores (3,135 contra 2,452). Busca evitar la huelga del jueves 22 de octubre (11:00 h). El sindicato convocó a asambleas informativas el martes y el miércoles.

🏗️ GCC. La cementera informó un pago bruto de 71.5 mdd por un acuerdo conciliatorio ligado a la venta de su participación en SOBOCE a Consorcio Cementero del Sur (2011). Pone fin al litigio sin más responsabilidades.

📡 Espectro 5G industrial. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió el registro para la primera licitación de espectro para redes industriales 5G; cierra el 23 de octubre. Contempla hasta 60 MHz en 72 regiones y apunta a manufactura, logística y minería.

📅 Reportes trimestrales: BOLSA, QUALITAS, GISSA, NEMAK, AMX, ALSEA, KIMBER, LACOMER y BIMBO.

En EUA: GE Aerospace, General Motors, Hasbro, Netflix, SpaceX, Intuitive, United Airlines, Capital One, Chubb y Alaska Airlines.