Un día de contrastes. En la inteligencia artificial, Alphabet cae por el costo de su gasto y Microsoft sube por Azure. La Fed mantiene la tasa con dos votos en contra que pedían subirla. En México, FEMSA crece y BanBajío, con sede en León, muestra cartera sólida con utilidad bajo presión, justo antes de la reunión de Banxico del 5 de noviembre.
📉 Alphabet y Microsoft
Alphabet reportó ingresos de 127,600 millones de dólares, 25% más que hace un año y en línea con lo esperado. El flujo libre de efectivo fue negativo, en 9,100 millones de dólares, y el gasto de capital fue de 51,400 millones. La utilidad por acción fue de 2.12 dólares, frente a los 3.01 que esperaba el mercado, e incluye una pérdida contable de 8,700 millones de dólares. Su negocio de nube generó 30,700 millones de dólares. Las acciones cayeron 8.3% tras el cierre.
Microsoft informó ingresos de 92,300 millones de dólares, 19% más, con utilidad operativa de 45,900 millones y utilidad neta de 36,600 millones. Azure creció 48% y Microsoft Cloud alcanzó 63,900 millones de dólares. El gasto de capital del trimestre fue de 45,200 millones de dólares, según Fortune. Fortune también reporta que la compañía ofrece retiros voluntarios a unos 60,000 empleados (cerca de 27%), con plazo hasta la primera semana de diciembre, y que se espera que menos de 10% los acepte.
Por comprobar: que Microsoft anticipe un crecimiento de 49 a 50% a tipo de cambio constante (no aparece en el comunicado oficial y podría referirse solo a Azure) y que su flujo de efectivo haya sido positivo.
🏦 La Reserva Federal mantiene la tasa
La Fed mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3.75 a 4.00%, con votación de 10 a 2. Los dos votos en contra, de Lisa Cook y Beth Hammack, fueron a favor de subir la tasa un cuarto de punto, de acuerdo con el comunicado de la Fed citado por Fortune. El banco central reconoció que la inflación sigue elevada.
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, anunció cambios al calendario a partir de 2027. Se mantendrán ocho reuniones al año: siete de decisión de tasas y una dedicada a la estrategia. Desde 2028 serán seis de política monetaria y dos de estrategia.
🇮🇷 Estados Unidos e Irán
The Wall Street Journal informó que el vicepresidente JD Vance envió una carta a Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, sobre un posible marco de negociación. El presidente Donald Trump negó haber ordenado conversaciones de paz y dijo que el tema era ayuda médica. El canciller iraní, Abbas Araghchi, habló de un plan de siete días a través de intermediarios. La agencia AP reportó que los ataques podrían reanudarse después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
🤝 Marvell y Lumentum
Según Bloomberg, Marvell Technology está en conversaciones avanzadas para comprar Lumentum, fabricante de componentes ópticos para centros de datos. Un acuerdo podría anunciarse la próxima semana, aunque no hay un pacto final. Bloomberg ubica el valor de mercado de Lumentum en unos 83,000 millones de dólares y el de Marvell en unos 221,000 millones.
Por comprobar: las variaciones en bolsa de 9% (Lumentum) y de 7% (Marvell).
💻 Apple presenta MacBook Pro táctiles
Apple presentó sus primeras MacBook Pro con pantalla táctil OLED, que estarán disponibles desde el 6 de noviembre. El modelo de 14 pulgadas parte de 2,899 dólares. Para el de 16 pulgadas, MacRumors reporta 3,399 dólares.
Por comprobar: el material de referencia mencionaba 4,799 dólares para el de 16 pulgadas y no pude resolver la diferencia en una segunda fuente.
📈 Datos de Estados Unidos, Europa y Canadá
El PIB de Estados Unidos del tercer trimestre habría crecido 3.4% anualizado, frente a 3.2% esperado. El gasto de consumo personal (PCE) habría subido 3.6% anual, con 3.1% en el indicador subyacente. Por comprobar: son cifras tomadas de titulares. Tampoco confirmé las solicitudes semanales de desempleo.
El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de depósito en 2.5%, con inflación de 3.8% en la zona euro. Christine Lagarde anunció que dejará la presidencia el 7 de febrero de 2027. El rendimiento del bono francés a 10 años superó 5% y Moody’s colocó su perspectiva en negativa.
El Banco de Canadá subió su tasa de 2.25 a 2.50% el 28 de octubre y señaló que podrían ser necesarias más alzas. Su siguiente decisión será el 9 de diciembre.
⚾ Los Brewers, campeones de la Serie Mundial
Los Cerveceros de Milwaukee ganaron la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia, al vencer 4-1 en el quinto juego, según NBC, Fox, MLB, CNN y NPR. Por comprobar: que el rival haya sido Tampa Bay.
🏪 FEMSA crece 9.8% en el tercer trimestre
FEMSA reportó ingresos 9.8% mayores (9.4% sin efectos de Brasil y de tipo de cambio), según su comunicado del 28 de octubre. OXXO México creció 10.3% en ingresos y 5.8% en utilidad de operación; Coca-Cola FEMSA, 10.9% y 15.4%. La utilidad de operación consolidada subió 9.9%, con margen de 8.5%, y la utilidad neta consolidada fue de 10,569 millones de pesos, 81% más. La empresa anunció además una recompra de acciones de hasta 280 millones de dólares.
🏦 Bajío: BanBajío crece en cartera, con utilidad bajo presión
BanBajío, con sede en León, reportó una cartera de crédito de 312,000 millones de pesos, 16.5% más que hace un año, con las pequeñas y medianas empresas creciendo 18.6%. La utilidad del trimestre fue de 1,782 millones de pesos y la acumulada a nueve meses, de 5,942 millones. El rendimiento sobre capital (ROE) fue de 14.7% en el trimestre y 16.3% en el acumulado; la cartera vencida, 1.8%, y los depósitos sumaron 310,000 millones, 13.1% más.
🏢 Fibra Uno, Becle, Industrias CH y Autlán (por comprobar)
Según el material de referencia, Fibra Uno elevó 20.1% su EBITDA consolidado y mantuvo una ocupación de 95.6%; el EBITDA atribuible a tenedores cayó 0.4%. Becle (Cuervo) habría reportado ventas 15.3% menores y un margen EBITDA de 15.7%, 760 puntos base menos. Industrias CH y Compañía Minera Autlán publicaron resultados con márgenes por debajo de lo esperado. No pude confirmar estas cifras en fuentes abiertas.
💵 Banxico se acerca a su decisión
La subgobernadora del Banco de México, Galia Borja, habría dicho que la tasa de 6.50% es una postura monetaria adecuada. Por comprobar: la declaración. La tasa está en 6.50% desde el recorte de mayo, y la siguiente reunión es el 5 de noviembre.
🗳️ INE: actualización
Jorge Herrera Borunda, presidente de la comisión que vigila a la ASF, estima que habrá resultados de la revisión en seis meses. Quince funcionarios del INE han renunciado: 12 de manera voluntaria y 3 a petición del Consejo General, según la consejera Blanca Cruz. El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, comparecerá el viernes. Herrera Borunda dijo que no más de cinco empresas concentran contratos con los OPLE; la presidenta Claudia Sheinbaum habló de unas cuatro.
Milenio publicó que con la presidencia de Guadalupe Taddei se dispararon 1,400% las irregularidades en el uso de recursos. No pude verificar esa cifra. Proyecto Puente, citando fuentes federales, reporta irregularidades por 171.1 millones de pesos entre 1998 y 2023, 66 millones en 2024 y más de 500 millones en 2025, es decir, unas 7.6 veces, lo que no coincide con 1,400%.
🏗️ Hacienda apunta a una inversión de 28% del PIB
El subsecretario de Hacienda Édgar Amador dijo en el Milken Global Investors Symposium que la meta es llevar la inversión a 28% del PIB en 2030, dentro del Plan México, según Bloomberg Línea. Se contemplan deducciones inmediatas de hasta 91% en activos fijos nuevos y de 25% en capacitación e innovación. No se precisó el nivel actual de inversión. La inversión pública creció 10.2% anual en julio y la privada, 6.7%.
🛃 Nuevo León reduce cuotas en Aduana Colombia
En el 32º Congreso de Comercio Exterior, Nuevo León anunció 50% de descuento en cuotas del puente Aduana Colombia, informó Quadratín. Los cruces pasaron de unos 200 a 8,500 diarios, con meta de 15,000 en 2030, y hay dos nuevos puentes autorizados.
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