🌎 Internacional
🇧🇷 Lula gana la segunda vuelta; Bolsonaro pide anular
Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto con 51.8% frente a 48.2% de Flávio Bolsonaro, con 99.99% escrutado, según El Comercio. Es su cuarto mandato no consecutivo, que iniciaría en enero de 2027. Bolsonaro pedirá anular la elección porque el magistrado Cristiano Zanin amplió dos horas la votación a petición de la campaña de Lula, que alegó sabotaje al transporte público. Los ETF ligados a Brasil se desplomaban entre 25% y 27% antes de la apertura y el real enfrentaba presión, según el reporte de mercados.
🛢️ Irán: ¿acuerdo o ataques?
Trump advirtió que se acerca el momento de decidir. EE. UU. reduce su presencia diplomática y militar en algunas zonas y Teherán prepara posibles represalias contra Israel y Emiratos Árabes Unidos. Representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunirían hoy en Teherán con mediación de Qatar. Los reportes sitúan el Brent entre 110 y 120 dólares y el WTI sobre 103.
⛽ El petróleo, el nuevo riesgo para Wall Street
Michael Ball, de Bloomberg, afirma que el petróleo “está tomando el relevo del crédito” como mayor amenaza para el S&P 500. El ETF de energía RSPG sube más de 49% en el año, frente a unos 11% del S&P 500, y va camino a su sexto año de ganancias seguidas. ExxonMobil ganó 14,500 millones de dólares en el segundo trimestre (7,100 millones un año antes) y Chevron, 12,100 millones (2,500 millones). El petróleo rebotó 65% desde su mínimo de julio. La energía pesa menos de 4% del S&P 500, y un acuerdo de paz podría afectar a quienes cargaron este sector. Trump prometió no atacar antes de las intermedias.
📉 Chips y burbuja de IA
El índice de semiconductores de Filadelfia acumula cuatro semanas de caídas, su racha más larga desde noviembre, tras ocho caídas diarias seguidas, y está más de 26% abajo de su máximo de junio. Hoy reportan Verizon y Welltower; esta semana, Microsoft, Amazon (29 de octubre) y Alphabet, y deciden la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Japón.
📈 Bank of America y el CAPE
Bank of America, con Michael Hartnett, se mantiene “tácticamente a la defensiva” hasta mediados de noviembre por la incertidumbre electoral y las valuaciones de IA. Aparte, el CAPE (precio entre ganancias promedio de 10 años) suele anticipar menores rendimientos cuando está alto, pero sus hitos ocurren con frecuencia demasiado pronto en el ciclo.
🚀 SpaceX
Musk anunció financiamiento por 40,000 millones de dólares para chips de IA, con entregas en la primera mitad de 2027, y capex de 35,000 a 40,000 millones en el cuarto trimestre. También busca acceso a al menos 80,000 torres celulares en EE. UU., lo que la acercaría a competir con AT&T, Verizon y T-Mobile. Musk advierte que las “neoclouds” enfrentan restricciones de financiamiento.
☁️ Amazon Web Services
AWS tiene casi agotada su capacidad hasta 2027, con compromisos hasta 2028. Amazon prevé unos 220,000 millones de dólares de capex en 2026.
🛒 Instacart
Explora una venta y habló con Uber y DoorDash, según The Information. Sus acciones subieron 9%. Con una prima de 30% a 40%, valdría entre 16,000 y 17,000 millones de dólares.
💊 Johnson & Johnson
Su tratamiento oral JNJ-6143 redujo el PSA en al menos 50% en 77% de 31 pacientes, en un ensayo inicial, con respuesta completa o parcial en 69% de quienes tenían tumores medibles.
🇨🇦 Aranceles a Canadá
La Casa Blanca modifica aranceles: elimina algunos y suma otros (válvulas, alfombras, desechos), con vigencia el 30 de octubre bajo la Sección 338. Se reporta además que Trump levantaría aranceles de 50% a ciertos productos agrícolas y forestales para ayudar a republicanos como la senadora Susan Collins.
🇫🇷 Francia
Moody’s mantuvo ‘Aa3’ con perspectiva negativa tras una semana de protestas (por comprobar).
🏦 Agentes de IA en cuentas bancarias
Bancos como JPMorgan, Bank of America, Citi y Morgan Stanley restringen el acceso de agentes de IA de terceros o lo limitan a solo lectura, según Axios.
🇻🇪 Venezuela
María Corina Machado regresó tras meses en el exilio y pide elecciones a más tardar en julio de 2027. EE. UU. apoya a Delcy Rodríguez como líder interina.
🎸 Demanda contra Anthropic
Authentic Brands Group demandó a Anthropic por 274 canciones de Elvis. Anthropic dijo que defenderá el caso (por comprobar; Anthropic desarrolla a Claude).
🗳️ Intermedias del 3 de noviembre
Si pierden el Congreso, Trump enfrenta cuatro riesgos: un tercer juicio político, investigaciones a sus negocios, bloqueo legislativo y rechazo de nombramientos, según La Jornada.
🗳️ Taddei renuncia al INE
Guadalupe Taddei presentará hoy su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados. Dijo que es para “proteger al INE” y que cada señalamiento debe examinarse con evidencia. La ASF dice tener indicios de conflictos de interés y triangulación de recursos, y hay cuestionamientos por vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Son señalamientos, no hay sentencia.
📊 Semana económica
El viernes se publica el PIB preliminar del tercer trimestre y las finanzas públicas de septiembre. El martes, la balanza comercial.
⛽ Combustibles
Hacienda mantiene el estímulo de 100% al diésel y eleva el apoyo complementario a 2.63 pesos por litro del 24 al 30 de octubre, y reduce los subsidios a las gasolinas.
🏭 Empresas
Cemex reportó resultados sólidos del tercer trimestre, con ingresos 8.1% arriba. Lamosa presentó resultados débiles.
🛰️ Drones. EE. UU. prepara equipo para extraer información de los drones del crimen, sobre todo en la frontera, según La Jornada.
Deja un comentario