Para arrancar el día – 22 octubre

🌎 Lo internacional

📉 Tecnología e IA presionan los mercados. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura negativa por una nueva presión de venta en tecnología. Los resultados de Tesla y Lam Research decepcionaron y crece la preocupación por la rentabilidad de la inversión en inteligencia artificial. El sentimiento negativo alcanza a China, donde las acciones entraron en mercado bajista. Hoy se esperan resultados de Procter & Gamble, Honeywell, American Airlines y Western Digital.

🛢️ Medio Oriente eleva el petróleo. Según el boletín, Estados Unidos ordenó la salida de algunos diplomáticos y sus familias de Arabia Saudita ante amenazas de los hutíes, grupo respaldado por Irán. Sí está confirmado el contexto: el 14 de octubre, los hutíes reivindicaron ataques contra instalaciones de Aramco en Dhahran y Riad y contra el aeropuerto de Riad, y advirtieron que continuarán. El Brent cotizaba entonces en torno a 106 dólares por barril y el WTI en unos 94. El boletín añade que Estados Unidos e Israel preparan nuevos ataques contra Irán y que Teherán dice haber atacado petroleros en el estrecho de Ormuz.

🤝 Rusia y Ucrania. Según el boletín, Vladímir Putin aceptó reanudar las conversaciones de paz bajo mediación de Estados Unidos tras su novena reunión con el enviado Steve Witkoff en San Petersburgo. Las pláticas técnicas trilaterales serían en Abu Dabi desde el 10 de noviembre, para tratar las garantías de seguridad de Ucrania.

📱 Meta supera expectativas, pero hay costos. Datos del reporte de la empresa (tercer trimestre):

• Ingresos: 64,600 millones de dólares (+26% anual).
• Cargo legal de 9,890 millones, por el acuerdo de agosto con 52 fiscales estatales sobre salud mental de adolescentes.
• Utilidad operativa de 12,990 millones (−37%); sin el cargo habría sido de unos 22,880 millones.
• Utilidad neta de 9,860 millones y utilidad por acción de 3.83 dólares (7.40 sin el cargo).
• Gasto de capital de unos 34,910 millones y flujo libre negativo de 2,120 millones.
• Plantilla de 66,775 personas, 15% menos que hace un año.
• Creará acciones Clase C sin voto, que se repartirán como dividendo de una por cada acción existente (efectivo en enero de 2027). Equivale a una división de dos por una y no cambia el poder de voto, lo que protege el control de Mark Zuckerberg.

Según el boletín, Zuckerberg describió a su asistente Muse como un agente enfocado en compras: una cuarta parte de sus usuarios ya lo usa para eso, con compras promedio superiores a 200 dólares, y la empresa cobraría comisión. Admitió que sus costos son altos y que aún no puede lanzarlo globalmente. También se reportó que un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25 mil millones de dólares por violaciones de privacidad (caso Cambridge Analytica).

🚗 Tesla y SpaceX. Tesla reportó ingresos de 28,050 millones de dólares y utilidad ajustada por acción de 0.48 dólares, por arriba de lo estimado. Según el boletín, los ingresos automotrices cayeron 3% y la utilidad neta retrocedió 29%, con menores precios y más inversión en IA y robótica; duplicó su gasto de capital y su flujo libre bajó 62%. Las acciones cedieron más de 3% tras el cierre. Elon Musk dijo que se formaron comités especiales para explorar una fusión entre Tesla y SpaceX, que requeriría aprobación de accionistas. SpaceX subió cerca de 8 a 10% tras sus resultados y el índice de semiconductores de Filadelfia ganó 2%.

🏦 Otros resultados y movimientos:

• IBM: ingresos de 17,100 millones (+5%); utilidad por acción de 2.31 dólares; software +8% a 7,800 millones; infraestructura +4% a 3,700 millones; flujo libre de 3,000 millones y previsión anual elevada.
• Barclays: recortará 5,000 empleos (cerca de 5% de su plantilla) apoyándose en IA; sus resultados quedaron por debajo de lo esperado, con caída en renta fija.
• Netflix: el crecimiento de ingresos fue el más lento en tres años y la acción cayó cerca de 5%.
• Ken Griffin (Citadel): dice que casi seguramente hay una burbuja de IA.
• Nvidia y Micron: explicarían 36% del crecimiento de utilidades del S&P 500 en el trimestre; las 490 empresas fuera de las diez mayores reportarían una caída de 11%.
• Aerolíneas: el pasaje promedio para Thanksgiving en EE. UU. subió 31% a 402 dólares, mientras el combustible de aviación acumula un alza de 91% desde que empezó la guerra con Irán. United y Delta reportaron mayores ingresos pero fuertes aumentos en combustible.
• Anthropic: según el boletín, preparó su salida a bolsa para mediados de noviembre.
• Ciberseguridad: se publicaron parches urgentes para PHP (gravedad 9.2 de 10); sitios en WordPress son de los más expuestos.
• Airbnb: desde el 20 de noviembre, los anfitriones no podrán exigir tareas domésticas a los huéspedes.

📈 Inflación. En la primera quincena de octubre la inflación anual fue de 3.62%, frente a 3.45% de septiembre (INEGI). El INPC avanzó 0.41% quincenal. La subyacente fue de 3.78% anual (0.25% quincenal; mercancías +0.17% y servicios +0.31%) y la no subyacente subió 0.98% quincenal. Entre los mayores aumentos destacan el tomate verde y la electricidad. Sigue por debajo del límite superior del rango de Banxico (4%).

🏥 IMSS: aumento y disputa. Según el boletín, el Consejo Técnico propuso un aumento de 8%, aceptado por el SNTSS. Trabajadores disidentes lo rechazan (“una burla”) y convocaron a una megamarcha nacional el viernes 30 de octubre. El contexto confirmado: antes los trabajadores habían rechazado en consulta una oferta de 6.8% y los disidentes piden 10% al salario tabular, más la salida del líder sindical Rafael Olivos, además de medicamentos y personal. Según el boletín, el IMSS suspenderá por seis meses el ingreso a la Modalidad 40, lo que afectaría a cerca de 500 mil personas; legisladores lo cuestionan y expertos lo ven como una medida para frenar el costo de las pensiones.

🏭 Volkswagen Puebla. Los trabajadores rechazaron por segunda vez el contrato el 15 de octubre (3,135 votos en contra y 2,452 a favor), que incluía un incremento global de 13.16% a 24 meses (9.41% en 2026 y 3.75% en 2027). La huelga podría iniciar este jueves a las 11:00 si el sindicato SITIAVW sigue con el emplazamiento; mientras tanto, la planta opera. La Canacintra Puebla calcula que los proveedores perdieron unos 1,000 empleos en un mes por la cancelación del tercer turno. El boletín dice que la planta concentra 69% de la producción de la armadora en Norteamérica.

💧 Agua en Guadalajara. El 8 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que el acuerdo con el gobierno de Jalisco estaba “prácticamente definido”, con acciones repartidas entre estado y Federación. Jalisco plantea un acueducto Chapala–Guadalajara con 18 mil millones de pesos estatales, y pide unos 8,500 millones de pesos federales para el bombeo de la presa El Zapotillo (opera al 45%) y un segundo acueducto.

🔒 Cárceles. Hay 26,427 custodios en centros estatales y municipales: en promedio, uno por cada diez internos, y en algunos estados hasta uno por cada 20 o 30.

⛽ Huachicol fiscal. Sheinbaum afirmó que se han recuperado 48,411 millones de pesos ligados al comercio irregular de combustibles, desde el inicio del sexenio hasta septiembre.

🏢 Reportes corporativos (tercer trimestre), según los reportes de las empresas:

• ALPEK: elevó 28% su pronóstico anual de EBITDA comparable por mejores márgenes de PET y altos costos de transporte marítimo.
• Rotoplas (AGUA): ventas al alza en todas sus regiones y, por primera vez, EBITDA positivo en Servicios.
• Consorcio ARA: unidades vendidas +28%; margen EBITDA de 13.3%; sin detalles sobre su posible oferta pública a unos 5.63 pesos por acción.
• VINTE: precio promedio +17.5%, ingresos +5.9% y margen EBITDA de 19.8%.
• Gentera: margen de interés neto de 42.1%, pero morosidad de 4.6% y costo de riesgo de 15.8%.
• HERDEZ: resultados negativos por mayores gastos y costos de su nuevo sistema administrativo; redujo sus proyecciones de ventas y EBITDA.
• GRUMA: menor demanda en restaurantes de EE. UU. y mayores costos, con buena generación de flujo y reducción de deuda.
• Fibra Prologis (FIBRAPL): ocupación de 96.5% y recorte de su previsión de NOI a entre 7 y 8% (antes 9 a 13%).